Der Helvetica Swiss Living (HSL) Fund legt die Basis für künftiges Wachstum. Seit Jahresbeginn verkaufte der HSL 13 Liegenschaften und reduzierte seine Fremdfinanzierungsquote auf 31,5 Prozent.
Der Fonds Helvetica Swiss Living, kurz HSL Fund, hat seit Jahresanfang 2024 gesamthaft 13 Immobilien im Wert von rund CHF 184 Millionen veräussert. «Diese strategischen Verkäufe stärken das Portfolio und senken die Fremdfinanzierungsquote frühzeitig unter das regulatorische Maximum», sagt Marc Giraudon (im Bild oben links), CEO der Helvetica Property Group. Diese sank von 43 Prozent Ende 2023 auf nun 31,5 Prozent. Damit erreiche der Fonds «einen wichtigen Meilenstein», so der seit dem 2. April amtierende neue Geschäftsführer.
Erfolgreiche Portfoliobereinigung
Das Helvetica-Management habe gezielte Massnahmen ergriffen, um die Positionierung des HSL-Fonds im Markt zu festigen, heisst es. Damit werde das Fondsportfolio geschärft und das Anlageprodukt für das zukünftige Wachstum solide aufgestellt. Bei den veräusserten Liegenschaften habe die Performance oder Lage nicht mehr zum Fokus der Anlagestrategie gepasst, so Giraudon.
«Diese Portfoliooptimierung wird die Bruttorendite auf über 4 Prozent steigern und die Nettorendite um 25 Basispunkte auf rund 3,4 Prozent verbessern», erklärt Helvetica-CIO Dominik Fischer (im Bild oben rechts). Zugleich senkte man die Leerstandsquote des Fonds auf unter 4 Prozent. «Die Verkäufe schärfen das Fondsprofil und stärken die Ertragskraft des Portfolios», so Fischer. Zudem wurde die Management Fee des HSL-Fonds rückwirkend per 1.1.2024 von 0,70 auf 0,45 Prozent signifikant reduziert. Dies hatte Helvetica bereits im April kommuniziert.
Neues Ziel bei der Fremdfinanzierungsquote
Zukünftig bewusste An- und Verkäufe sowie ein weiterhin proaktives Asset Management würden die Performance des Fonds kontinuierlich weiter erhöhen. «Nach Abschluss der noch geplanten Verkäufe, welche voraussichtlich bis Ende September 2024 abgeschlossen sein werden, wird die Fremdfinanzierungsquote weiter gesenkt», erläutert Giraudon. Sie werde sich im strategischen Korridor von 25 bis 28 Prozent einpendeln, so das Ziel. Diese finanzielle Grundlage stärke die langfristige Stabilität des Fonds massgeblich, sagt er.
«Die ergriffenen Massnahmen positionieren den Fonds als attraktives Anlagevehikel im Vergleich zu den Mitbewerbern», erklärt Fischer. Mit einem Nettoinventarwert (NAV) von rund CHF 102 pro Anteil nach den Verkäufen biete der Fonds ein neues, starkes Fundament. Ziel sei weiteres Wachstum und Wertsteigerungen im Portfolio. Im Visier stehen ältere sowie neuwertige Liegenschaften mit stabilen und nachhaltigen Erträgen.
ESG-Fokus mit Sanierungen und Energieoptimierungen
Die Anlagestrategie bleibe auf suburbanen Wohnlagen in Wachstumsregionen, versicherten beide. Der Fokus liege dabei insbesondere auf Wohnimmobilien im tieferen Mietzinssegment, das von einer breiten Bevölkerungsgruppe nachgefragt werde. Helvetica Property Investors richte den Blick dabei auch auf die kontinuierliche Zu- und Binnenwanderung in den suburbanen Raum. Der HSL Fund ist ein Schweizer Immobilienfonds, der nur qualifizierten Anlegern offensteht. Die Fondsanteile sind ausserbörslich handelbar.
«Durch kosteneffiziente Sanierungen, einschliesslich energetischer Optimierungen, wollen wir mit diesem Fonds zur Entlastung des angespannten Wohnungsmarktes beitragen und künftigen Bedürfnissen entsprechen», erklärt Giraudon. Der Fonds bleibe seinem Ziel treu, für die Investoren langfristig stabile und attraktive Renditen zu erzielen. Helvetica Property Investors engagiere sich zudem für eine nachhaltige Zukunft und berücksichtige ESG-Vorgaben entlang des ganzen Immobilienlebens- und Investitionszyklus.
Publikation der Halbjahresberichte anfangs September
Die 2006 gegründete Helvetica Property Investors AG ist eine FINMA-regulierte Immobilien-Fondsleitung und -Asset-Management-Gesellschaft. Zielgruppen der Fondsprodukte sind institutionelle Investoren und private Anleger. Am 3. September 2024 werden die Halbjahresberichte des HSL Fund sowie des Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC; Fokus Kommerzimmobilien) und des Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO; kommerzielle Spezialimmobilien) veröffentlicht.