Der Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties hat die bis anhin grösste Kapitalerhöhung eines börsenkotierten Schweizer Immobilienfonds durchgeführt.
Die Fondsleitung von Swiss Life Asset Managers schliesst damit die grösste Kapitalerhöhung eines an der Börse gelisteten Schweizer Immobilienfonds erfolgreich ab. Dem Immobilienfonds Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties fliessen neue Mittel in Höhe von rund CHF 610 Millionen zu.
Die durchgeführte Kapitalerhöhung des Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties erfolgte vom 2. bis 12. Juli 2024. Mit einer Marktkapitalisierung von rund CHF 2.5 Milliarden stösst der Fonds unter die fünf grössten börsenkotierten Immobilienfonds der Schweiz vor.
Neue Anteile ab morgen im Umlauf
Die Emission wurde kommissionsweise («best-effort basis») im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebots in der Schweiz durchgeführt. Drei Bezugsrechte berechtigten zum Erwerb von einem neuen Anteil. Insgesamt werden 5’400’000 neue Anteile ausgegeben. Dies entspricht einer Zeichnungsquote von 100 Prozent. Die Liberierung der neuen Anteile erfolgt am 17. Juli 2024. Ab dann befinden sich 21.6 Millionen Anteile in Umlauf.
Mit der Kapitalerhöhung werde ein Immobilienportfolio im Wert von rund CHF 700 Millionen erworben, heisst es. Dieses werde „einen positiven Beitrag zu den Nettoerträgen des Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties leisten“. Das Zukauf-Portfolio bestehe hauptsächlich aus Wohnliegenschaften an gut erschlossenen Agglomerationslagen. Neben dem Portfolioankauf würden die Mittel in die Sanierung und Verdichtung bestehender Wohnbauten investiert. Die Fremdfinanzierungsquote des Immobilienfonds werde zudem auf rund 23 Prozent gesenkt.
Stabile Wertentwicklung von über 5 Prozent per annum
Der im November 2015 aufgelegte ESG-Immobilienfonds hat rückblickend im Durchschnitt eine Performance bei der Wertentwicklung von 5.13 Prozent erzielt. Im abgelaufenen Jahr 2023 betrug diese plus 3.58 Prozent. Das Fondsvolumen per 28. Juni 2024 betrug CHF 1.83 Milliarden. Bei der jüngsten Kapitalerhöhung fungierte die UBS Switzerland AG als Depotbank, Market Maker war die J. Safra Sarasin AG. Swiss Life Asset Managers hatte per 31. Dezember 2023 gesamthaft CHF 255,7 Mrd. Assets under Management.